Stadex nápověda
Čerpání
Jak zapsat zaplacený výdaj, přiřadit ho ke kategorii a použít skenování dokladu.
K čemu slouží Čerpání
V části Čerpání zapisujete výdaje, které už byly zaplacené. Výdaj přiřadíte ke kategorii vybraného projektu a tím ho zahrnete do součtu etapy, rozpočtu i procenta čerpání.
Jak zapsat výdaj ručně
- Otevřete Finance → Čerpání.
- Zkontrolujte projekt v horním voliči.
- Vyberte Rozpočtovou kategorii.
- Zadejte datum platby, částku a stručně popište, za co bylo zaplaceno.
- Podle potřeby doplňte dodavatele, číslo dokladu nebo související denní záznam.
- Klikněte na Uložit výdaj a počkejte na dokončení akce.
Povinná pole jsou označená hvězdičkou. Částka se zadává v měně projektu. Po uložení se výdaj objeví v přehledu rozpočtu i v Knize výdajů.
Jak použít naskenovaný doklad
V horní kartě Naskenovat doklad nahrajte účtenku nebo fakturu. Skenování vytvoří návrh výdaje, který vždy nejprve zkontrolujete. Podrobný postup je na stránce Skenování dokladů.
Ruční formulář zůstává dostupný i tehdy, když skenování není povolené, limit je vyčerpaný nebo načtené údaje vyžadují příliš mnoho oprav.
Jak poznat dokončené uložení
Po odeslání se tlačítko Uložit výdaj přepne do stavu zpracování. Neodesílejte formulář znovu. Po úspěšném uložení se zobrazí potvrzení a částka se promítne do souhrnů. Při chybě se tlačítko vrátí do původního stavu a zobrazí se zpráva s dalším postupem.
Když něco nejde
Nemohu vybrat kategorii. Projekt pravděpodobně nemá aktivní rozpočet nebo kategorii. Otevřete Rozpočet a zkontrolujte jeho strukturu.
Částka se neuložila. Zkontrolujte datum, částku, kategorii a připojení. Pokud akce selže, zkuste ji znovu až po zobrazení chybové zprávy.
Skenování je nedostupné. Zkontrolujte měsíční limit a datum obnovení. Výdaj můžete zapsat ručně bez čekání.
Výdaj se zobrazuje v jiném projektu. Přepněte projekt v horním voliči. Výběr se pamatuje i po přechodu do Rozpočtu nebo Knihy výdajů.