Stadex nápověda
Nastavení financí
Jak nastavit měnu, šablonu, etapy a kategorie pro rozpočty projektu.
K čemu slouží Nastavení financí
V části Nastavení financí spravujete výchozí podobu rozpočtu a nastavení vybraného projektu. Najdete zde měnu, šablonu pro nové rozpočty a strukturu etap a kategorií.
Jak nastavit měnu projektu
- Otevřete Finance → Nastavení.
- V kartě Rozpočet projektu vyberte měnu.
- Zkontrolujte šablonu, která se použije při vytvoření rozpočtu.
- Klikněte na Uložit nastavení projektu.
Měnu lze změnit jen před zadáním první plánované částky nebo prvního zaplaceného výdaje. Po vytvoření finanční historie je měna uzamčená, aby se nerozbily uložené hodnoty.
Jak spravovat šablonu
Šablona určuje strukturu nově vytvářených rozpočtů. Změny šablony se nepromítají do projektů, které už rozpočet mají.
- V části Nastavení šablony rozpočtu vyberte existující šablonu.
- Pro vlastní šablonu použijte tlačítko + a zadejte její název.
- Přidávejte etapy přes Přidat etapu.
- U každé etapy přidávejte kategorie přes Přidat kategorii.
- Nepoužívané položky archivujte místo okamžitého odstranění, pokud chcete zachovat přehled o dřívější struktuře.
Etapa je větší část stavby, například Hrubá stavba. Kategorie uvnitř etapy je konkrétní druh nákladu, například beton nebo elektroinstalace.
Jak odstranit rozpočet projektu
Odstranění rozpočtu smaže všechny rozpočtové etapy, kategorie, plánované částky, výdaje a související nastavení projektu. Akci spouštějte jen tehdy, když chcete rozpočet založit znovu.
- Otevřete potvrzení pro odstranění rozpočtu.
- Přečtěte si název vybraného projektu a rozsah odstranění.
- Do pole napište přesně chci smazat.
- Po zpřístupnění potvrďte odstranění a počkejte na dokončení.
Když něco nejde
Nastavení nevidím. Vaše role pravděpodobně nemá oprávnění finance spravovat.
Změna měny nejde uložit. Rozpočet už může obsahovat částku nebo výdaj. V takovém případě měna zůstává uzamčená.
Nová kategorie se v rozpočtu nezobrazuje. Zkontrolujte, zda jste ji přidali do správné etapy a zda není archivovaná. Šablona ovlivní jen nové rozpočty.
Odstranění se dlouho zpracovává. Neodesílejte akci opakovaně. Pokud se zobrazí chybová zpráva, obnovte stránku a ověřte, zda rozpočet zmizel. Při neúspěchu kontaktujte správce účtu.