Stadex nápověda
Rozpočet
Jak vytvořit rozpočet projektu, pracovat s etapami a sledovat plánované a skutečné částky.
K čemu slouží Rozpočet
Stránka Rozpočet je místo, kde připravíte finanční plán projektu. Rozpočet se skládá z etap a kategorií. Do kategorií zadáváte plánované částky a později v nich vidíte skutečně zaplacené výdaje.
Jak rozpočet najít
- V hlavním menu otevřete Finance.
- Zvolte Rozpočet.
- Vpravo nahoře zkontrolujte vybraný projekt. Výběr se pamatuje i při přechodu do dalších částí Finance.
Jak vytvořit rozpočet
- Otevřete Rozpočet u projektu, který rozpočet ještě nemá.
- Vyberte šablonu rozpočtu. Výchozí šablona obsahuje běžné etapy a kategorie pro stavbu.
- Klikněte na Vytvořit rozpočet.
- Po vytvoření projděte jednotlivé etapy a doplňte plánované částky v kategoriích.
Vytvoření rozpočtu zkopíruje aktuální podobu šablony. Pozdější úpravy šablony proto nemění již vytvořený rozpočet projektu.
Jak číst přehled
Horní souhrn zobrazuje částku, která zbývá utratit, celkem utracenou částku, celkový plán a procento čerpání. Karty pod souhrnem opakují plán, skutečnost a zbývající částku pro rychlou kontrolu.
Rozbalte etapu kliknutím na její řádek. Uvidíte kategorie, plánovanou částku, skutečné výdaje a průběh čerpání. Přehled pracuje pouze s měnou vybraného projektu.
Jak upravit etapy a kategorie
- Otevřete Finance → Nastavení financí.
- V části šablony vyberte šablonu, kterou chcete spravovat.
- Pomocí Přidat etapu vytvořte novou skupinu.
- V etapě použijte Přidat kategorii a doplňte název a plánovanou částku.
- Nepoužívané etapy nebo kategorie archivujte. Archivace je skryje z aktivního přehledu a zachová historii.
Pokud už rozpočet obsahuje částky nebo výdaje, jeho šablonu nelze změnit. Strukturu rozpočtu upravujte opatrně, aby zůstalo srovnání plánu a skutečnosti srozumitelné.
Když něco nejde
Nevidím tlačítko Vytvořit rozpočet. Potřebujete oprávnění finance spravovat. Požádejte správce účtu o úpravu role.
Rozpočet je prázdný. Otevřete etapy a doplňte plánované částky do aktivních kategorií. Skutečné výdaje se objeví až po jejich uložení v Čerpání.
Nemohu změnit šablonu. Rozpočet s finanční historií má šablonu uzamčenou. Upravte etapy a kategorie v nastavení projektu.