Stadex nápověda
Kniha výdajů
Jak v jednom seznamu vyhledávat, filtrovat a řadit zaplacené výdaje projektu.
K čemu slouží Kniha výdajů
Kniha výdajů je kontrolní seznam všech uložených plateb vybraného projektu. Na jednom místě můžete dohledat dodavatele, popis, částku, datum i rozpočtovou kategorii.
Jak stránku najít
- V hlavním menu otevřete Finance.
- Zvolte Kniha výdajů.
- V horním voliči zkontrolujte vybraný projekt.
Výběr projektu je společný pro všechny části Finance. Kniha proto vždy ukazuje jen výdaje právě vybraného projektu.
Jak vyhledávat a filtrovat
- Do pole pro hledání dodavatele napište část názvu dodavatele, popisu nebo čísla dokladu.
- Vyberte konkrétní rozpočtovou kategorii, nebo ponechte Všechny kategorie.
- Zadejte počáteční a koncové datum. Datum můžete nechat prázdné, pokud chcete hledat bez omezení období.
- Klikněte na Filtrovat.
Filtry se použijí společně. Když výsledek nevidíte, zkontrolujte, zda není současně vybraná jiná kategorie nebo příliš úzké období.
Jak řadit výsledky
- V části Řazení vyberte kritérium, například nejnovější platby, částku nebo popis.
- Klikněte na Seřadit.
Řazení mění pouze pořadí výsledků, ne data uloženého výdaje.
Jak opravit nebo odstranit výdaj
Pokud máte oprávnění finance spravovat, otevřete akce u příslušného výdaje. Před odstraněním si ověřte částku a projekt. Odstranění vyřadí výdaj ze souhrnů, ale vyžaduje potvrzení.
Pokud potřebujete změnit více údajů, je bezpečnější odstranit chybný záznam a uložit nový výdaj v části Čerpání.
Když něco nejde
Seznam je prázdný. Možná zatím nejsou pro vybraný projekt uložené žádné výdaje, nebo filtr neodpovídá hledaným údajům. Zkuste kliknout na Filtrovat bez omezení.
Vidím výdaj z jiného projektu. Změňte projekt v horním voliči. Finance si poslední výběr pamatuje i po přechodu mezi stránkami.
Nemohu výdaj odstranit. Potřebujete oprávnění finance spravovat. Požádejte správce účtu o úpravu role.